Замовити демонстрацію
Залиште свої контакти — і ми зв’яжемось з вами, щоб домовитися про демонстрацію
Вашу заявку успішно відправлено
Перевірьте правильність заповнених даних

CRM для

бухгалтерії та аутсорсингових фірм

Наша CRM — ідеальне рішення для бухгалтерії та аутсорсингових бухгалтерських фірм, яке дозволяє ефективно автоматизувати роботу. Платформа допомагає оптимізувати процеси ведення бухгалтерії та спрощує комунікацію з клієнтами. Ваші бухгалтери можуть зосередитися на ключових завданнях, тоді як система автоматизує рутинні процеси.
Дякуємо, ваші дані успішно відправлені
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Підключимо канали комунікацій до CRM-системи — і для вас усе спілкування проходитиме в одному просторі

Інтеграція комунікаційних каналів з CRM-системою для бухгалтерії

Ваші клієнти можуть звертатися через Email, Telegram, Viber та інші канали, а для бухгалтера вся переписка відбувається в єдиному вікні CRM-системи. Це забезпечує зручний доступ до всієї історії комунікацій, дозволяє швидко реагувати на запити клієнтів та тримати під контролем усі питання в одному місці.

Підходить для:

Аутсорсингових бухгалтерських фірм

Покращте управління клієнтами та звітністю за допомогою автоматизації рутинних задач, що дозволить зосередитися на стратегічних аспектах обслуговування.

Внутрішніх бухгалтерів бізнесу

Забезпечте зручний доступ до всієї клієнтської інформації та автоматизуйте процеси ведення обліку, що підвищить ефективність роботи та зменшить ризик помилок.

Команд з ведення фінансової документації та звітності

Спрощуйте командну роботу та співпрацю через централізовану платформу, що дозволяє швидко фіксувати дані та спілкуватися в єдиному вікні.

Окремих бухгалтерів, які працюють на аутсорсингу

Отримайте можливість ефективно управляти кількома клієнтами одночасно, зберігаючи всю переписку та документи в одному місці для легкого доступу та організації.

Про продукт:

1

Клієнтська база та картка клієнта

Отримайте доступ до розширеної картки клієнта з повною історією взаємодії та фінансовими даними. Бухгалтер має доступ лише до своїх клієнтів і веде комунікацію лише зі своїми контактами, що підвищує безпеку та ефективність роботи.
2

Комунікаційний процес з клієнтами

Систематизуйте комунікації завдяки воронці діалогів, яка дозволяє відслідковувати всі переписки бухгалтера з клієнтами в одному місці. Оптимізуйте процеси та відповіді, щоб нічого не залишилось поза увагою.
3

Робочий простір бухгалтера

Зберігайте всі дані в єдиному місці: база клієнтів, планувальник завдань і історія переписки — все під рукою. Легко відслідковуйте прогрес виконання задач і не пропускайте важливих подій у роботі з клієнтами.
Дізнайтеся більше про
можливості та функціонал сервісу,
замовивши безкоштовну демонстрацію
Дякуємо, ваші данні успішно відправлені
Перевірте правильність заповнених данних
4

Контроль звітності

Фіксуйте систему оподаткування для кожного клієнта, і завдання на подання звітності створиться автоматично. Бухгалтер отримує зручний інтерфейс для роботи зі своїми клієнтами, а керівник — для контролю всієї компанії. Дедлайни на подання звітності та нотифікації з нагадуваннями допоможуть уникнути запізнень і забезпечать чітке планування роботи.
5

Автоматизація виставлення рахунків

Створюйте та відправляйте рахунки в кілька кліків завдяки шаблонам документів та автоматичному формуванню задач на їх виставлення. Підвищуйте точність і швидкість роботи з фінансовими документами.
6

Інтеграція з популярними платформами

Об'єднуйте всі канали зв'язку через інтеграцію з Instagram, Facebook, Viber та іншими популярними платформами, щоб зберігати всі переписки в одному зручному місці.

Детально про функціонал

Моніторинг діалогів з клієнтами
Відстежуйте поточний статус робочих діалогів у реальному часі
Кастомізовані поля
Налаштуйте картки клієнтів відповідно до ваших потреб
Персоніфіковані робочі простори
Створіть унікальні планувальники для команди
Фільтри
Налаштовуйте фільтри контактів чи задач за будь-якими полями
Нагадування
Налаштуйте нагадування про дзвінки та події
Групові чати в Telegram
Інтегруйте чати для ефективної комунікації з командою та клієнтами
Звіти в один клік
Швидко генеруйте детальні звіти для аналізу діяльності та клієнтів
Автоматичні задачі
Система автоматично створює завдання на основі воронки та історії клієнта
Історія переписки
Зберігайте всю комунікацію з клієнтами для зручного доступу та аналізу
Інтеграція з фінансовими сервісами
Автоматизуйте обробку платежів та звірку рахунків
Шаблони документів
Використовуйте готові шаблони для швидкого створення договорів, актів та рахунків

Дивись як це працює

Розширена картка клієнта: уся інформація в одному місці
Робочий простір бухгалтера: ефективна організація завдань
Дізнайтеся більше про
можливості та функціонал сервісу,
замовивши безкоштовну демонстрацію
Дякуємо, ваші данні успішно відправлені
Перевірте правильність заповнених данних

Вартість послуг

План A
$180
Замовити
План Б
$300
Замовити
План Ф
$450
Замовити

Підключення акаунту

Реєстрація нового аккаунту, запрошення та налаштування співробітників в Planfix

Безкоштовна підтримка і навчання

3 дні
5 днів
7 днів

База знань

Передустановлена структура довідника швидких відповідей/запитів з можливістю самостійного заповнення
Налаштування довідника швидких відповідей
Розгортання конфігурації по обліку робочого часу

Комунікаційний процес з клієнтами

‎Воронка діалогів з клієнтами та їх поточний статус
‎Кастомізовані поля та картка клієнта
‎Персоніфіковані планувальники/робочі простори для менеджмента або команди
‎Фільтри, що налаштовуються по будь якому полю
‎Можливість одночасно вести окреме спілкування як з внутрішньою командою так і з клієнтом
‎Нагадування про дзвінок або подію
Інтеграція групових чатів Telegram у систему з призначенням відповідального за клієнта бухгалтера

Робочий простір бухгалтера

База клієнтів, до яких має доступ бухгалтер
Планувальник на день і тиждень де присутні усі автоматично створені завдання, та куди бухгалтер може фіксувати свої завдання від клієнтів або завдання від керівника
Відображаються звернення від клієнтів по всім каналам комунікації. Уся переписка фіксується у ПланФіксі і залишається там назавжди. Доступ до переписки і можливість відповідати мають тільки потрібні люди.
Бухгалтер або керівник можуть одразу поставити задачу по зверненню клієнта. Одразу видно, по яким клієнтам ще є невиконані задачі.
В робочому просторі зафіксовані інструкції бухгалтера і внутрішні контакти

Автоматизація процесу контролю звітності

Фіксація у базі в картці кожного клієнта його системи оподаткування, що дає змогу фільтрувати клієнтів
Кожен клієнт закріплюється за своїм бухгалтером
Фіксація по кожному клієнту видів звітності, які він подає згідно форми власності та системи оподаткування
Автоматичне створення задач на подання потрібного виду звітності по конкретному клієнту. Задача створюється заздалегідь, за стільки днів, скільки потрібно на підготовку звітності з вказанням дати дедлайну. Задача проходить необхідні етапи вашого бізнес процесу - в роботі, підготовлено, здано, прийнято, тощо
Задачі створюються на закріпленого бухгалтера, який веде клієнта і кожен бухгалтер бачить тільки свої задачі, керівник має вид адміністратора, де може бачити загальну ситуацію

Автоматизація процесу виставлення рахунків за ведення бухгалтерського обліку

Фіксація у базі клієнтів послуги з бухгалтерського супроводу, який надає компанія, та тарифу за послугу.
Створення шаблонів документів (актів, рахунків або договорів) для кожного клієнта
Щомісячне автоматичне створення задачі, в яку вже додано інформацію про послугу і суму, бухгалтеру залишається тільки натиснути на кнопку щоб згенерувався акт та рахунок по шаблону
Акт та рахунок можна прямо із ПланФіксу направити клієнту на email або у зручний для нього канал
Задача створюється на бухгалтера, який веде клієнта і кожен бухгалтер бачить тільки свої задачі, керівник має вид адміністратора, де може бачити загальну ситуацію.Задача проходить необхідні етапи вашого бізнес процесу - В роботі, Рахунок відправлений, Рахунок оплачено,  Задача завершена, тощо

Звітність і аналітика

Передустановлений звіт Контроль звітності по клієнтам
Передустановлений звіт Контроль звітності по бухгалтерам
Передустановлений звіт Виставлені рахунки по клієнтам
Передустановлений звіт Виставлені рахунки по бухгалтерам

Опис загальних можливостей системи

Інтеграція з вебсайтом, Instagram, Facebook, Google Forms, Viber, Telegram, WhatsApp, корпоративним Email
IP телефонія
‎Фінансова аналітика
‎Групи співробітників та ієрархічні звʼязки
Мобільний додаток
Оптимізуйте облікові процеси

та комунікацію з клієнтами –

 
швидше, ефективніше, з повним контролем!

Як відбувається підключення?

Презентація платформи

Домовляємось з вами про відеодзвінок для демонстрації можливостей платформи відповідно до вашого запиту
1

Формування ТЗ

Обговорюємо задачі і вимоги до їх виконання, узгоджуємо технічне завдання
2

Налаштування

Здійснюємо налаштування платформи чітко по ТЗ, тестуємо справність
3

Підключення

Погоджуємо всі налаштування та підключаємо платформу до ваших акаунтів
4

Підтримка

Надаємо технічну підтримку та здійснюємо навчання персоналу
5

Чат з командою

Усі питання щодо платформи ви можете задати у спільному чаті із командою підтримки

Відгуки користувачів

Вікторія Брезгалова

СЕО
Завдяки ProcessFather та ПланФікс ми покращили свої процеси. Зараз можу сказати, що покращили на 70%. Не на 100%, бо маємо об'ємне виробництво.

Без автоматизації ми б збожеволіли, особливо з соц. мережами. Завдяки ПланФікс у мене ефективно працює два менеджери інтернет-магазину. У соціальних мережах у моїх менеджерів та в мене завжди рука на пульсі. Завдяки ПланФікс менеджери бачать зацікавленість під постом та ведуть клієнта до останнього. Минулого року ми втрачали клієнтів, які писали під постами і могли їх не знайти і не зафіксувати. А тепер клієнти, які просто коментують пост, що їм щось сподобалося, завдяки тому, що ми ведемо їх у ПланФіксу у 50 відсотків випадків стають нашими покупцями.

І велика подяка всій вашій команді, що завжди на підхваті і завжди можна поставити будь-яке питання. Дякуємо за ваш професіоналізм!

Андрій Панченко

СЕО
Я є власником торгової компанії, яка займається виробництвом та продажем взуття онлайн. До того як ми впровадили Планфікс, моя основна проблема була - ми не могли масштабувати бізнес. Я не міг наймати нових менеджерів, були проблеми з підключенням Facebook та Instagram та інших майданчиків. Ми не могли відповідати у месенджерах. На кожен майданчик у мене виділявся окремий менеджер чи кілька, які плуталися та конфліктували між собою. Ні про який нормальний контроль показників та менеджерів мови навіть не було.

Після того, як ми впровадили Планфікс, ми змогли масштабувати бізнес, менеджери стали універсальними незалежно від майданчика, з'явилися чіткі та зрозумілі інструменти контролю. Якщо до Планфіксу у мене працювали 3 особи у відділі продажів, то на сьогоднішній день у мене працює там 17 людей. Продажі виросли практично втричі.

Я перебрав багато CRM систем перед впровадженням Планфікс, основним вирішальним фактором став підхід до роботи Миколи та його команди з ProcessFather. До цього я спілкувався з безліччю команд, які впроваджували і Bitrix24 і AMO CRM, можливо це і не погані системи, але люди залишали бажати кращого. Для мене дуже було важливо постійно бути на зв'язку з Миколою та його командою, щоб мої вимоги були всі виконані максимально швидко, та як я хочу.

Я абсолютно задоволений та продовжив співпрацю вже на четвертий рік. Все супер, дякую, взаємодією з ProcessFather задоволений.

Kim Fomkin

СЕО
У кого стоїть питання з автоматизацією бізнесу та з побудовою системності в роботі компанії, абсолютно впевнено рекомендую Миколу та його команду.

Крок за кроком вирішуємо питання різних процесів у моїй IT компанії. Як останній приклад, розробили та впровадили систему для наших нових послуг "технічної підтримки та адміністрування сервера", яка дозволяє автоматизувати та спростити роботу з нашими клієнтами.


Дуже подобаються принципи Миколи у роботі. Завжди намагається запропонувати найкращі рішення, не "вигадує" зайву роботу. Все дуже ефективно та прозоро.

Яременко Вадим

СЕО
Ми компанія, яка займається обслуговуванням вентиляції та димоходів (більше як сервісна компанія з виїздом майстра, тощо). Раніше 6 міс. користувалися АМО СRМ але вона не вирішувала наші завдання, і ми почали шукати інше рішення, яке в комплексі закриє наші потреби з можливістю гнучкого налаштування + ціна/якість. На форумі Бізнес-концентрат нам порадили звернути увагу на ПланФікс. Звернулися до хлопців з ProcessFather, бюджету, щоб все і відразу впровадити не було, тому розбили поетапно і все вийшло, 🙂 Ура! Потихеньку налаштували всі основні процеси, співробітники довго звикали як усе там влаштовано, але в результаті розібралися! Зараз все працює як ми і хотіли і Звіти вже можна виводити і вручну не рахувати! Зараз спостерігаємо як усе працює, вдосконалюємо, докручуємо, додаємо! Співробітництвом задоволені! 😀🙏 Що найцінніше хочеться відзначити, це лояльне, з розумінням, людське ставлення з боку Миколи та його команди ProcessFather!

Андрій Коломійцев

СTО
Дуже дякую Миколі та радий співробітництву із компанією ProcessFather.Їх спеціалістам вдалося запровадити модель бізнес-процесів фірми у системі CRM Planfix, що дало змогу формалізувати відносини у вертикалі управління фірми та зробити роботу набагато більш керованою.Однозначно рекомендую цих фахівців.Миттєво відгукуються на корегування та при виникненні нових задач.Класні люди, приємно співпрацюємо.

Albert Shoom

СЕО
Дякую ProcessFather за допомогу у наведенні ладу в наших соц. мережах. Інстаграм та Фейсбук дають мізерно мало функціоналу для роботи з клієнтами, а ProcessFather разом із Planfix закривають усі ті діри, через які губляться клієнти, замовлення та відповідно гроші.

На звикання потрібен якийсь час, але потім життя стає набагато простіше))

І найголовніше, що у всіх незрозумілих ситуаціях, ви звертаєтеся на підтримку і вона миттєво вирішить будь-яку вашу проблему.

Alexandr Kuznetsov

СЕО
Планфікс це потужний інструмент корпоративного управління. InteractiveCenter використовував ПланФікс не на повну потужність до знайомства з ProcessFather. За кілька місяців співпраці було відцифровано важливі для нас бізнес-процеси. Микола виявив проактивність - не виконує по готовому ТЗ, а передективно вгадує те, що нам потрібно, допомагає формувати запити і вже потім кастомно їх реалізувати. Рекомендуємо!

Anastasia Karida

Lead Maketer
Приємно працювати з професіоналами, які чують, розуміють та вникають у особливості бізнес-процесу клієнта. Дякую Process Father за оперативність, експертність та терпіння:)

Nikita Pustovoi

СMО
Спочатку ми встановили AMO CRM, для дзвінків вона нам підійшла, відділ продажів та лендинг із нею чудово працював, все було супер. Але інтеграція з Instagram та direct зокрема працювала криво. Було дуже мало налаштувань, фільтрів, аналітики та контролю тощо…

Ми взагалі не знали до кого йти і випадково я познайомився з Миколою та його компанією ProcessFather. Він запропонував почати працювати з Planfix. Ми взагалі не знали про таку систему, тому що вона не найпопулярніша і ми вирішили ризикнути та спробувати. Так от зараз наша команда у Planfix виросла до 17 осіб, вони це роблять ефективно, класно, дуже чітко. Є різні політики розподілу лідів, видно у кого якась конверсія, видно у кого скільки лідів у якому статусі. Ми можемо правильно визначити навантаження і тому робити висновки. Набагато простіше стало керувати компанією.

Просте листування у директі не веде до якихось висновків, неможливо побачити прибуток. Коли обсяг 12 осіб, не можна просто так зайти і порахувати гроші. Без цієї платформи ми не заробляли б стільки грошей це точно. Все було б набагато складніше. Співробітники б стільки не заробляли, у них була б нижча ефективність, все взаємопов'язане. У нас був би більше плин кадрів, у рекрутера було б більше роботи і так далі...

Просто уявіть як одна платформа вирішує стільки питань. Я дуже вдячний ProcessFather за допомогу, те що вони для нас зробили це просто фантастика. Рекомендую всім обов'язково.

FAQ

Я вперше чую про вашу платформу. Чому я маю вам довіряти?

Платформа ПланФікс використовує метод просування “сарафанне радіо”, тобто по рекомендаціям між користувачами і власниками бізнесів, та не рекламується у ЗМІ. Ми із гордістю публікуємо наші кейси зі співпраці, з ними ви можете ознайомитися прямо на сайті :)

Скільки буде коштувати міграція з іншої платформи на ваше рішення?

Імпорт даних входить у вартість пакетів послуг “План Б” і “План Ф”.

Скільки коштує навчання роботі з платформою?

Підтримка і навчання входить у вартість всіх пакетів послуг, відрізняється лише кількість днів підтримки.

Скільки часу займає налаштування?

Підготовка та налаштування акаунта може зайняти 2-3 робочих дні. На будь-якій стадії підготовки ви можете підключитися до процесу та при бажанні здійснювати контроль проведення робіт.

В чому ваша унікальність?

Ми не просто продаємо програми, а створюємо ідеальний робочий простір для вашої компанії. Завдяки нашому досвіду співпраці з рекрутинговими агенціями та HR менеджерами, ми розробили найкращий інтерфейс для ваших потреб.

Якщо зараз у мене немає сайту, чи можна буде підключити його пізніше?

Так, під час налаштування вашого акаунта ми заздалегідь підготуємо всі необхідні налаштування для прийому заявок із сайту. Надалі підключення сайту можливе у будь-який зручний момент, до того ж це займе мінімум часу.

Скільки коштують ваші послуги?

Вартість інтеграції CRM різниться в залежності від пакету послуг. Наведена ціна – одноразовий платіж за наші послуги з інтеграції та налагодження описаного функціоналу.Надалі вам потрібно буде сплачувати лише абонентську плату за програмний продукт CRM Planfix. Вартість абонентської плати для подальшого використання розраховується з огляду на кількість співробітників, які працюватимуть в акаунті. Деталі ціноутворення ви можете дізнатися за поcиланням https://planfix.ua/prices/

Якщо після закінчення тестового періоду мені необхідно буде вносити корективи, до кого мені звертатися?

Зазвичай з більшістю клієнтів ми співпрацюємо і після закінчення тестового періоду на умовах погодинної оплати послуг, що встановлюється індивідуально.

Які інструменти для інтеграції зі зовнішніми платформами є доступні у системі?

Тепер не так важливо, які саме канали комунікацій ви використовуєте — Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram чи електронну пошту. Ви можете спілкуватися з клієтами безпосередньо з ПланФікс. Де б вам не написав клієнт, ви побачите його повідомлення в Хроніці і зможете миттєво відповісти, а він отримає вашу відповідь там, де й почав спілкування. Не побачили у списку потрібної вам платформи? Просто повідомте це нам  — у ПланФікс досить широкі можливості для інтеграції через відкриті API-методи, тому ми зможемо інтегрувати саме ту платформу, яка вам необхідна.

Чому варто розглянути "Максимальний повний набір"?

"Максимальний повний набір" — ідеальний вибір для вдосконалення вашого бізнесу. Цей пакет не тільки надає розширені функції для ефективного старту, але й враховує майбутні потреби, забезпечуючи доступ до додаткових налаштувань. Крім того, обравши цей пакет, ви отримаєте фінансову вигоду та максимальну кількість днів безкоштовної підтримки для ваших співробітників, що допоможе забезпечити їх безперебійну роботу з системою.

Які можливості дає автоматичне виставлення рахунку?

Автоматичне виставлення рахунків дозволяє системі самостійно генерувати задачі з уже заповненими даними про послугу та вартість для кожного клієнта. Бухгалтеру потрібно лише натиснути кнопку для створення рахунку або акту, після чого документ автоматично відправляється клієнту через зручний канал. Завдяки автоматизації цього процесу, кожен бухгалтер може бачити свої завдання, а керівник отримує можливість контролювати виконання через адміністративний доступ.

Які можливості дає процес контролю звітності?

Процес контролю звітності автоматизує ключові етапи взаємодії з клієнтами. Бухгалтер фіксує у базі всі дані про види звітності кожного клієнта відповідно до їхньої системи оподаткування та форми власності. Автоматичне створення завдань для підготовки звітів, включаючи дедлайни та стадії процесу, забезпечує повний контроль над виконанням, від початкової обробки до подання та затвердження. Це гарантує, що жоден звіт не буде пропущений.

Більше у нашому блозі:

Усі статті

Чому ми?

Винятковість
Наше рішення не має аналогів на ринку
Відповідаємо за 15 хв
Підтримуємо клієнтів та реагуємо на запити в середньому за 15 хв
На ринку з 2013 року
Спеціалізуємося на послугах сервісного бізнесу та операційного менеджменту
Досвід в ІТ з 2018 року
Знаємо специфіку сфери IT рішень для бізнесу
Простота використання
Ми подбали про те, щоб внесення будь-яких змін обходилося без залучення програмістів
Повноцінна система управління
З адаптивними функціями ПланФікс ви зможете створити єдину систему для керування процесами вашої компанії
Можливості, яких немає в інших системах
Навіть стандартні функції, як-от повторювані завдання або конструктор звітів, в ПланФікс більш просунуті, що дозволяє досягати глибших результатів
Свобода рішень та гнучкість
Ви можете користуватися готовими шаблонами або самостійно налаштовувати все з нуля. ПланФікс буквально зростає разом з вашою компанією
Усе під рукою
У ПланФіксі підрозділи та процеси працюють зі спільними даними, їх не треба вручну переносити та дублювати. Це зменшує ймовірність помилок
Брендована корпоративна CRM
ПланФікс можна налаштувати у корпоративних кольорах, з логотипом компанії та пунктами меню, що ведуть на ваші сайти та сервіси
Зрозумілий та швидкий застосунок для iOS та Android
Навіть дистанційно ви завжди зможете бути на звʼязку, ставити і виконувати завдання
Втілюємо ваше бачення процесів у життя
Ми не пропонуємо шаблонні рішення, ми створюємо персоналізовані ланцюжки процесів, що будуть максимально зручними вашій компанії
Вартість налаштування та вартість за одного користувача в подальшому
Ми легко адаптуємо наші багаторічні напрацювання в ПланФікс під ваші запити, тому вартість налаштування CRM системи в рази нижча за аналогічні послуги на ринку