Можливості інтеграції CRM Planfix із ПриватБанком і monobank

Автоматизація бізнес-процесів стає дедалі важливішою в сучасному світі. Інтеграція CRM-систем із банківськими сервісами дозволяє бізнесу зменшити рутину та мінімізувати помилки.

У цій статті ми розглянемо, які можливості відкриває інтеграція CRM Planfix із ПриватБанком і monobank та як вона може допомогти вашому бізнесу.

‍

Переваги інтеграції Planfix із ПриватБанком і monobank

🔹 Автоматизація фінансових операцій

• Автоматичне отримання інформації про транзакції * .
• Фіксація платежів у системі без необхідності ручного перенесення даних.

‍

⏳ Економія часу

• Ваша команда може зосередитися на важливіших завданнях, адже всі дані автоматично імпортуються в систему.

‍

💰 Прозорий облік фінансів

• Інтеграція дозволяє легко відстежувати доходи та витрати, аналізувати рух коштів і приймати зважені бізнес-рішення.

‍

💱 Підтримка мультивалютності та різних рахунків

• Ідеальне рішення для компаній, які працюють із клієнтами або постачальниками з різних країн.

‍

Основні можливості інтеграції

📥 Автоматизація платежів

• Автоматичне отримання та обробка платежів: Усі транзакції для фізичних та юридичних осіб автоматично завантажуються в Planfix із банківських рахунків. Це виключає необхідність ручного внесення даних і зменшує ризик помилок.
• Підтримка різних рахунків і валют: Ви можете підключити кілька рахунків у різних валютах, що робить інтеграцію зручною для компаній, які працюють із міжнародними клієнтами.

🔄 Гнучкість налаштувань і обробки даних

• Автоматичне оновлення даних за розкладом: Інтеграція дозволяє налаштувати регулярний імпорт банківських транзакцій у зручний для вас час, забезпечуючи актуальність інформації.
• Кастомізація параметрів рахунків: Ви можете адаптувати інтеграцію під свої бізнес-потреби, наприклад, налаштувати правила для різних типів платежів, валют чи клієнтів.

‍

📊 Прозорість та точний облік

• Облік доходів і витрат: Усі транзакції фіксуються в системі, що дозволяє зручно аналізувати фінансові потоки та визначати найприбутковіші послуги чи товари.
• Прив’язка платежів до замовлень: У напівавтоматичному або ручному режимі можна зв’язувати платежі із замовленнями, що дає змогу контролювати виконання фінансових зобов’язань і уникати плутанини.

‍

🔗 Можливість приймати оплату через monobank

• Формування посилань для оплати: У Planfix можна генерувати посилання для оплати через monobank чи ПриватБанк, які зручно відправляти клієнтам. Це особливо актуально для малого бізнесу та фрілансерів (для генерації посилання на оплату має бути підключена послуга еквайрінгу від відповідного банку).‍

Реальні кейси використання

✅ Малий бізнес

Підприємства, що працюють із фізичними особами, можуть автоматизувати облік оплат за товари чи послуги, забезпечуючи швидкість і прозорість фінансових операцій.

• Платіж може автоматично потрапляти в задачу, якщо клієнт вкаже у призначенні платежу відповідний ідентифікатор.
• Можна переглядати платежі за певний період і прив’язувати їх до замовлень вручну.
• На скриншоті нижче показано, як можуть виглядати платежі, але список полів можна налаштовувати залежно від ваших потреб.

‍

✅ Середній бізнес

Компанії можуть використовувати інтеграцію для фінансового планування та контролю витрат.

• Рознесення витрат за статтями дозволяє отримувати деталізовану звітність.

‍

✅ Фрілансери

• Інтеграція дозволяє легко отримувати виписки з рахунків та стежити за всіма транзакціями в системі.
• Це звільняє час для роботи з клієнтами та розвитку бізнесу.

‍

Висновок

Інтеграція CRM Planfix із ПриватБанком і monobank — це потужний інструмент для автоматизації фінансових процесів.

Почніть використовувати інтеграцію вже сьогодні, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним і конкурентоспроможним!

*До ПриватБанку можна підключити лише рахунки юридичних осіб.

‍