Юридична діяльність вимагає чіткої організації, контролю строків та ефективного управління клієнтською базою. CRM для юристів, адвокатів та юридичних компаній допомагає автоматизувати рутинні процеси, зменшити паперову роботу та підвищити продуктивність команди.

Наше рішення CRM система для юристів адаптується під специфіку вашої діяльності, дозволяючи впорядкувати всі процеси в єдиній системі.

‍

Структуроване зберігання клієнтів та справ

СРМ для юридичної компанії дозволяє легко зберігати та класифікувати клієнтську базу. Усі дані про клієнта та його справи містяться в єдиній картці, що допомагає швидко отримувати потрібну інформацію.

🔹 Кастомізована картка клієнта – зберігайте всі дані про клієнта в єдиному місці: контактну інформацію, історію звернень, пов’язані документи та задачі.
🔹 Групування клієнтів за категоріями – розподіляйте клієнтів за напрямами роботи, типами справ чи іншими критеріями.
🔹 Фіксація історії взаємодії – усі дзвінки, листування, зустрічі та нотатки автоматично додаються до картки клієнта.

📌 На скріншоті — приклад картки клієнта з історією справ та виставленими рахунками. В картку клієнта також зберігається історія дзвінків та переписки.

‍

Процес ведення справ: контроль і автоматизація

Ефективне управління юридичними справами передбачає не лише їх облік, а й організовану комунікацію між юристами та клієнтами.

🔹 Єдиний простір для всіх комунікацій – листування з клієнтами, обговорення команди, документи та завдання зберігаються у CRM.
🔹 Інтеграція з месенджерами – спілкуйтесь із клієнтами через WhatsApp, Telegram, Viber або інші платформи безпосередньо з CRM, де вся переписка автоматично фіксується.
🔹 Візуалізація процесів – організовуйте діяльність за допомогою канбан-дошки або воронки, щоб наочно бачити, на якому етапі знаходиться кожна справа.
🔹 Поділ задач за проєктами та спеціалізаціями – кримінальне, цивільне, сімейне право та інші напрями.
🔹 Контроль строків – система нагадувань про важливі події, судові засідання та дедлайни.
🔹 Колективна робота над справою – кожен спеціаліст бачить свою зону відповідальності, а керівник може контролювати хід виконання.

📌 На скріншоті — візуалізація процесів у CRM.

‍

‍

Автоматизація фінансів та контроль оплат

ЦРМ для юристів дозволяє автоматизувати фінансовий облік та вести точний контроль оплат.

🔹 Автоматичне виставлення рахунків – система формує рахунок на основі трудозатрат або фіксованих тарифів.
🔹 Фіксація оплат від клієнтів – CRM система для юристів зберігає всі платежі, що дозволяє контролювати баланс по кожному клієнту та проєкту.
🔹 Звіти по доходах та витратах – отримуйте детальну аналітику фінансових операцій.

‍

Автоматичне сповіщення клієнтів

CRM дозволяє налаштувати автоматичні нотифікації для клієнтів та співробітників, що значно спрощує комунікацію та зменшує кількість уточнюючих запитань.

🔹 Повідомлення про статус справи.
🔹 Нагадування про зустрічі та дедлайни.
🔹 Сповіщення про необхідність підписання документів.

📌 На скріншоті — приклад автоматичних нотифікацій у CRM.

‍

‍

Автоматизація відділу продаж

Юридичні компанії активно використовують соціальні мережі та месенджери для пошуку клієнтів. СРМ система для юристів дозволяє автоматизувати цей процес:

🔹 Всі запити з месенджерів, сайту та соцмереж потрапляють безпосередньо в CRM.
🔹 Воронка продаж допомагає контролювати весь процес взаємодії – від першого контакту до підписання договору.
🔹 Менеджери та юристи можуть відповідати клієнтам з єдиної системи, не перемикаючись між додатками.

📌 На скріншоті — приклад воронки продаж для юридичних послуг.

‍

‍

Висновок

Використання CRM для юридичних компаній дозволяє:

✔️ Оптимізувати робочі процеси.
✔️ Автоматизувати фінансовий облік та виставлення рахунків.
✔️ Зберігати всю історію взаємодії з клієнтами в єдиному місці.
✔️ Спрощувати комунікацію за допомогою автоматичних сповіщень.
✔️ Контролювати хід ведення справ та забезпечувати прозору командну роботу.
✔️ Підвищувати ефективність продажів через інтеграцію з соцмережами та месенджерами.

🚀 Готові автоматизувати юридичну діяльність? Зв'яжіться з нами для консультації!

‍