Що таке клієнтська база?

Клієнтська база це список діючих і потенційних клієнтів компанії. Кожен контакт у базі може містити від мінімального набору інформації про клієнта або ліда (наприклад імʼя та телефон або емейл, примітка тощо) до повної картки клієнта. Повна картка може включати в себе в себе інформацію про документи, адресу, сферу діяльності тощо. Якщо це компанія, то картка компанії може містити інформацію про юридичну особу, документи, форму власності, контактні особи компанії і так далі. 

Важливо, що інформація яку ви зберігаєте, має нести для вас бізнес-цінність, а не зберігатись “для галочки” чи тому що всі так роблять. Наприклад, якщо ви перукар і хочете зберігати у своїй базі даних інформацію про день народження клієнта, то було б чудово поздоровити клієнта з днем народження, запропонувати персональну пропозицію тощо. Наступний приклад: якщо мова йде про лід менеджера по продажам що працює в сфері b2b, то така інформація в картці клаєнта, як “ніша бізнесу” допоможе зробити пропозицію більш персоналізованою і якісно підкреслити “болі” клієнта під час надання комерційної пропозиції.  

‍

Навіщо потрібна програма для ведення клієнтської бази?

Програма для ведення клієнтської бази, наприклад, CRM-система,  дозволяє централізовано керувати інформацією про клієнтів, оптимізуючи процес взаємодії з ними. В CRM ви можете структурувати базу клієнтів за якоюсь ознакою, вивести потрібні поля в швидкому доступі, бачити всю історію комунікацій і заявок, угод тощо.

Важливим також є питання конфіденційності інформації. Якщо ваша команда зростає і ви хочете обмежити доступ співробітників, то у CRM це легко зробити. Наприклад у  CRM ПланФікс можна обмежити доступ до контакта а можна при відкритому доступі до контакта обмежити тільки певні відомості про нього (наприклад фінансову інформацію). 

‍

Як CRM допомагає працювати з клієнтською базою?

Картка клієнта в CRM: персоналізація та кастомізація. ‍У сучасних CRM системах можна кастомізувати клієнтську базу під конкретні потреби бізнесу. Наприклад, у системі ПланФікс ви можете додавати різні типи полів до картки компанії або клієнта: текстові поля, дати, випадаючі списки, чекбокси, посилання тощо для зберігання різної клієнтської інформації. Це дозволяє налаштовувати клієнтську базу відповідно до потреб вашого бізнесу, будь то рекрутингова агенція, інтернет-магазин або бухгалтерський аутсорсинг.

Давайте розглянемо як може виглядати картка клієнта для бухгалтерської компанії на аутсорсингу. Ми вирішили взяти цей приклад, бо зазвичай бухгалтери зберігають дійсно багато інформації про своїх клієнтів. У цьому прикладі ви можете побачити поля контакта з даними, які знаходяться у швидкому доступі а також групування, по натисканню на які розкриваються панелі з додатковими полями (Реквізити, Додаткові дані, Контакти (співробітники) компанії, Права доступу до компанії, Налаштування та гостьовий доступ до ПланФікс).

‍

‍

Картка компанії та контактів: комплексний підхід

‍Крім персоналізації карток клієнтів, важливо також мати можливість об'єднувати контакти з компаніями. Це дозволяє вести клієнтську базу не тільки за окремими клієнтами, а й за компаніями, до яких можна прив'язати кілька контактів. Такий підхід дає змогу зручніше керувати відносинами з корпоративними клієнтами. Давайте розглянемо на прикладі компанії, комунікація з якою здійснюється через трьох контактних осіб, які займають в компанії певну посаду. Їх можна побачити у картці компанії, у блоці Контакти. Ви одразу бачити ПІБ та посаду контакту, можете клікнути і одразу перейти в його картку.

‍

‍

Розширена кастомізація для різних ніш

‍CRM системи дозволяють кастомізувати клієнтську базу для різних типів бізнесу. Наприклад, для інтернет-магазину це можуть бути поля для відстеження замовлень, для бухгалтерських аутсорсингових компаній — поля для фінансової інформації, а для рекрутингових агенцій — поля для фільтрації кандидатів. Давайте розглянемо розширену картку кандидата рекрутингової агенції.

‍

‍

Джерела створення контактів

‍CRM системи дозволяють автоматично створювати нові контакти з різних джерел, якщо ви підключаєте інтеграцію з джерелами. Наприклад, у Planfix можна автоматично додавати контакти з соцмереж, месенджерів, телефону або email. Це значно прискорює процес ведення клієнтської бази та знижує ризик втрати важливої інформації.

Проте завжди можливим є також ручний ввід даних, який може відбуватись під час спілкування з клієнтом або імпорт даних з файлу. Це може бути імпорт з іншої CRM при зміні CRM або імпорт з вашого файлу, якщо до цього ви збирали клієнтські дані в таблицю. 

‍

Фільтри контактів: швидкий пошук інформації

‍Одна з важливих функцій CRM — це можливість фільтрувати клієнтську базу за будь-якими полями. Це може бути корисно, якщо вам потрібно швидко знайти клієнтів за певними критеріями: регіон, дата створення контакту, джерело додавання, кількість замовлень тощо. Давайте розглянемо приклад, в якому менеджер відфільтрував клієнтів, за яких він відповідальний, а також вивів у швидкому доступі їх телефони та емейли.

‍

‍

Аналітика та звіти

‍Для ефективного управління клієнтською базою важливо мати можливість генерувати звіти, наприклад, кількість нових контактів за певний період або з певних джерел. У CRM системах можна налаштувати аналітичні звіти, що дозволяють швидко оцінити ефективність маркетингових кампаній або роботу з клієнтами. Приклад звіту по кількості нових клієнтів, які прийшли з різних джерел за період.

‍

‍

Спробувати вести свою власну базу даних ви можете у ПланФікс. ПланФікс надає 14 днів безкоштовного користування системою, цього достатньо, щоб оцінити чи підходить вам система. Далі ви можете вибрати тарифний план. Кількість контактів які можна зберігати у ПланФікс - від 1000 контактів якщо ви користуєтесь CRM-системою безкоштовно до 100 000 у найвищому тарифному плані. Зареєструйтесь за посиланням https://planfix.com/uk/?lang=uk&rid=64ba4ac33515 вже сьогодні та відкрийте нові можливості для вашого бізнесу з ПланФікс!

‍

Статтю підготувала Світлана Лукіч, CMO ProcessFather.

🔗 Фейсбук

✉️ Telegram: @svitlanalukich

‍

‍

‍

‍

‍