.png)
Ми раді повідомити про важливі оновлення в інтеграції CRM Planfix із ПриватБанком та monobank.
Раніше ми детально описували базові можливості цієї інтеграції в нашій попередній статті.
Тепер же ми вдосконалили функціонал, щоб зробити ваші фінансові процеси ще більш автоматизованими та зручними.
Раніше прив'язка платежів до замовлень здійснювалася в напівавтоматичному або ручному режимі. Тепер система автоматично співвідносить вхідні платежі із відповідними замовленнями або завданнями на виставлення рахунку. При надходженні платежу система перевіряє всі завдання зі статусом "Очікуємо оплату" (або відповідним), аналізує контрагента та суму, і автоматично здійснює прив'язку.
Раніше для автоматичного зарахування платежу до відповідного завдання клієнт мав вказувати спеціальний ідентифікатор у призначенні платежу. Завдяки оновленню, система тепер може прив'язувати платежі до замовлень навіть без цих ідентифікаторів, що спрощує процес обробки платежів та зменшує ймовірність помилок.
Для нових клієнтів оновлення вже працює автоматично. Якщо ви вже використовували інтеграцію раніше, зверніться до нашої служби підтримки – ми перевіримо налаштування та допоможемо активувати нові можливості.
Ми впевнені, що ці оновлення зроблять ваші фінансові операції ще більш ефективними та зручними. Слідкуйте за нашими новинами, щоб бути в курсі останніх покращень та нововведень.
