Co to jest Finmap?
Finmap to zaawansowane narzędzie do zarządzania finansami, które zapewnia kompleksowy przegląd sytuacji finansowej Twojego biznesu. Ten system pozwala użytkownikom śledzić przychody i wydatki, prowadzić budżetowanie i analizować przepływy finansowe. Jego głównym celem jest ułatwienie planowania finansowego i zapewnienie użytkownikom pełnej kontroli nad ich finansami.
Jak działa integracja Finmap i Planfix?
Integracja Finmap z Planfix otwiera nowe horyzonty w zarządzaniu płatnościami. Gdy Finmap rejestruje wpłatę lub inną operację finansową, informacja ta automatycznie jest przesyłana do Planfix. Tam jest kojarzona z konkretnym zadaniem związanym z tą płatnością. Klient musi podać numer zamówienia w przeznaczeniu płatności, aby system mógł prawidłowo skojarzyć płatność z odpowiednim zadaniem w Planfix
Jakie możliwości otwiera ta integracja?
Automatyczna zmiana statusu zadania: Po otrzymaniu płatności system może automatycznie zmieniać status zadania związanego z płatnością, co zwiększa efektywność procesów roboczych.
Automatyczne powiadomienia: System może wysyłać automatyczne wiadomości do menedżera lub klienta po otrzymaniu płatności, co zapewnia terminową komunikację i podnosi poziom obsługi.
Monitorowanie płatności: W przypadku opóźnienia płatności system może automatycznie przypominać o tym zarówno menedżerowi, jak i klientowi, co sprzyja bardziej zorganizowanemu zarządzaniu finansami.
Raportowanie finansowe w Planfix: Na podstawie informacji otrzymanych z Finmap, Planfix może generować szczegółowe raporty finansowe. Pozwala to firmom mieć pełny przegląd ich sytuacji finansowej, w tym przychodów, wydatków i ogólnej efektywności finansowej.
Podsumowanie: Integracja CRM Planfix z Finmap nie tylko upraszcza zarządzanie płatnościami, ale także przekształca je, czyniąc proces bardziej efektywnym i przejrzystym. To nie tylko krok w kierunku automatyzacji, ale także szansa dla firm na zwiększenie swojej reaktywności, dokładności planowania finansowego oraz poprawę komunikacji z klientami. Dzięki tej integracji firmy mogą skutecznie zarządzać przepływami finansowymi i optymalizować procesy robocze, co jest kluczowym czynnikiem rozwoju i wzrostu w dynamicznym środowisku biznesowym.
