Co to jest baza klientów?

‍Baza klientów to lista obecnych i potencjalnych klientów firmy. Każdy kontakt w bazie może zawierać minimalny zestaw informacji o kliencie lub leadzie (np. imię, telefon, e-mail, notatki itp.) aż po pełną kartę klienta. Pełna karta może zawierać informacje o dokumentach, adresie, branży itp. Jeśli jest to firma, karta firmy może zawierać dane o podmiocie prawnym, dokumentach, formie własności, osobach kontaktowych firmy i tak dalej.Ważne jest, aby przechowywane informacje miały wartość biznesową, a nie były gromadzone „dla zasady” lub dlatego, że wszyscy tak robią. Na przykład, jeśli jesteś fryzjerem i chcesz przechowywać w swojej bazie danych informacje o dacie urodzin klienta, warto życzyć mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zaproponować spersonalizowaną ofertę itp. Następny przykład: jeśli chodzi o lidera sprzedaży w branży B2B, informacja o „niszy biznesowej” w karcie klienta pomoże dostosować ofertę w bardziej spersonalizowany sposób i skutecznie podkreślić „problemy” klienta przy składaniu propozycji handlowej.

Po co potrzebny jest program do zarządzania bazą klientów?

‍Program do zarządzania bazą klientów, na przykład system CRM, pozwala centralnie zarządzać informacjami o klientach, optymalizując proces interakcji z nimi. W CRM możesz uporządkować bazę klientów według określonych kryteriów, wyświetlić potrzebne pola w szybkim dostępie, zobaczyć całą historię komunikacji, zgłoszeń, transakcji itp.
Ważnym aspektem jest również kwestia poufności informacji. Jeśli twój zespół się powiększa i chcesz ograniczyć dostęp do informacji dla niektórych pracowników, w CRM jest to łatwe do zrobienia. Na przykład w systemie CRM Planfix możesz ograniczyć dostęp do kontaktu lub, mając otwarty dostęp do kontaktu, ograniczyć dostęp do określonych informacji o nim (np. danych finansowych).

‍

Jak CRM pomaga w pracy z bazą klientów? Karta klienta w CRM: personalizacja i dostosowanie

‍W nowoczesnych systemach CRM możesz dostosować bazę klientów do specyficznych potrzeb biznesu. Na przykład w systemie Planfix możesz dodawać różne typy pól do karty firmy lub klienta: pola tekstowe, daty, rozwijane listy, pola wyboru, linki itp., aby przechowywać różne informacje o klientach. Umożliwia to dostosowanie bazy klientów do potrzeb twojego biznesu, czy to agencji rekrutacyjnej, sklepu internetowego czy firmy zajmującej się outsourcingiem księgowym.
Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać karta klienta dla firmy zajmującej się outsourcingiem księgowości. Wybraliśmy ten przykład, ponieważ księgowi zazwyczaj przechowują bardzo dużo informacji o swoich klientach. W tym przykładzie możesz zobaczyć pola kontaktowe z danymi, które są łatwo dostępne, a także grupowanie, po kliknięciu na które rozwijają się panele z dodatkowymi polami (Dane firmy, Dodatkowe informacje, Kontakt (pracownicy) firmy, Prawa dostępu do firmy, Ustawienia oraz dostęp gościa do Planfix).

‍

‍

Karta firmy i kontaktów: kompleksowe podejście

‍Oprócz personalizacji kart klientów, ważne jest również posiadanie możliwości łączenia kontaktów z firmami. Pozwala to na prowadzenie bazy klientów nie tylko według poszczególnych klientów, ale także według firm, do których można przypisać wiele kontaktów. Takie podejście umożliwia wygodniejsze zarządzanie relacjami z klientami korporacyjnymi.Przyjrzyjmy się na przykładzie firmy, z którą komunikacja odbywa się przez trzech kontaktowych osób zajmujących określone stanowiska w firmie. Można je zobaczyć w karcie firmy, w sekcji Kontakty. Od razu widzisz imię, nazwisko i stanowisko kontaktu, możesz kliknąć i przejść bezpośrednio do jego karty.

‍

‍

Zaawansowana personalizacja dla różnych branż

‍Systemy CRM pozwalają na personalizację bazy klientów w zależności od rodzaju działalności. Na przykład, dla sklepu internetowego mogą to być pola do śledzenia zamówień, dla firm outsourcingowych księgowych — pola do informacji finansowych, a dla agencji rekrutacyjnych — pola do filtrowania kandydatów.Przyjrzyjmy się zaawansowanej karcie kandydata w agencji rekrutacyjnej.

‍

‍

Źródła tworzenia kontaktów

‍Systemy CRM umożliwiają automatyczne tworzenie nowych kontaktów z różnych źródeł, jeśli połączysz integracje z tymi źródłami. Na przykład, w Planfix możesz automatycznie dodawać kontakty z mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów lub emaili. To znacznie przyspiesza proces zarządzania bazą klientów i zmniejsza ryzyko utraty ważnych informacji.
Jednak zawsze istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych, co może odbywać się podczas rozmowy z klientem lub importu danych z pliku. Może to być import z innego systemu CRM przy zmianie CRM lub import z Twojego pliku, jeśli wcześniej gromadziłeś dane klientów w tabeli.

‍

Filtry kontaktów: szybkie wyszukiwanie informacji

‍Jedną z ważnych funkcji CRM jest możliwość filtrowania bazy klientów według różnych pól. Może to być pomocne, gdy musisz szybko znaleźć klientów według określonych kryteriów: region, data utworzenia kontaktu, źródło dodania, liczba zamówień itp.
Przyjrzyjmy się przykładzie, w którym menedżer odfiltrował klientów, za których jest odpowiedzialny, a także wyświetlił ich numery telefonów i adresy email w szybkim dostępie.

‍

‍

Analityka i raporty

‍Aby skutecznie zarządzać bazą klientów, ważne jest posiadanie możliwości generowania raportów, na przykład liczby nowych kontaktów w określonym okresie lub z określonych źródeł. W systemach CRM można skonfigurować raporty analityczne, które pozwalają szybko ocenić skuteczność kampanii marketingowych lub pracy z klientami.Przykład raportu dotyczącego liczby nowych klientów, którzy przybyli z różnych źródeł w danym okresie.

‍

‍

Spróbuj prowadzić swoją własną bazę danych w Planfix

‍Planfix oferuje 14 dni darmowego korzystania z systemu, co wystarczy, aby ocenić, czy system odpowiada Twoim potrzebom. Następnie możesz wybrać plan taryfowy. Liczba kontaktów, które można przechowywać w Planfix, wynosi od 1000 kontaktów, jeśli korzystasz z CRM bezpłatnie, do 100 000 w najwyższym planie taryfowym. Zarejestruj się już teraz, klikając ten link: https://planfix.com/?rid=64ba4ac33515 i odkryj nowe możliwości dla swojego biznesu z Planfix!

‍

Artykuł przygotowała Switłana Łukicz, CMO ProcessFather.

🔗 Facebok
✉️ Telegram: @svitlanalukich

‍