Działalność prawnicza wymaga precyzyjnej organizacji, kontroli terminów oraz skutecznego zarządzania bazą klientów. CRM dla prawników, adwokatów i kancelarii prawniczych pomaga zautomatyzować rutynowe procesy, ograniczyć papierkową robotę i zwiększyć wydajność zespołu.

Nasze rozwiązanie – system CRM dla prawników – dostosowuje się do specyfiki Twojej działalności, umożliwiając uporządkowanie wszystkich procesów w jednym systemie.

‍

Strukturalne przechowywanie klientów i spraw.

CRM dla kancelarii prawniczej umożliwia łatwe przechowywanie i klasyfikowanie bazy klientów. Wszystkie dane dotyczące klienta i jego spraw są zgromadzone w jednej kartotece, co pozwala na szybki dostęp do potrzebnych informacji.

🔹 Dostosowana kartoteka klienta – przechowuj wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu: dane kontaktowe, historię zgłoszeń, powiązane dokumenty i zadania.
🔹 Grupowanie klientów według kategorii – klasyfikuj klientów według obszarów działalności, typów spraw lub innych kryteriów.
🔹 Rejestrowanie historii interakcji – wszystkie połączenia, korespondencja, spotkania i notatki są automatycznie zapisywane w kartotece klienta.

📌 Na zrzucie ekranu – przykładowa kartoteka klienta z historią spraw i wystawionymi fakturami. W kartotece zapisywana jest również historia połączeń i korespondencji.

‍

Zarządzanie sprawami: kontrola i automatyzacja.

Efektywne zarządzanie sprawami prawnymi to nie tylko ich ewidencja, ale także sprawna komunikacja między prawnikami a klientami.

🔹 Jedna przestrzeń dla wszystkich komunikacji – cała korespondencja, wewnętrzne dyskusje zespołu, dokumenty i zadania są przechowywane w CRM.
🔹 Integracja z komunikatorami – komunikuj się z klientami przez WhatsApp, Telegram, Viber lub inne platformy bezpośrednio z CRM, gdzie cała rozmowa jest automatycznie rejestrowana.
🔹 Wizualizacja procesów – organizuj pracę za pomocą tablicy kanban lub lejka, aby mieć jasny obraz statusu każdej sprawy.
🔹 Podział zadań według projektów i specjalizacji – prawo karne, cywilne, rodzinne i inne dziedziny.
🔹 Kontrola terminów – system przypomnień o ważnych wydarzeniach, rozprawach sądowych i terminach.
🔹 Zespołowa praca nad sprawą – każdy specjalista widzi swoją strefę odpowiedzialności, a menedżer może monitorować postęp prac.

📌 Na zrzucie ekranu – wizualizacja procesów w CRM.

‍

‍

Automatyzacja finansów i kontrola płatności.

CRM dla prawników umożliwia automatyzację księgowości i dokładne monitorowanie płatności.

🔹 Automatyczne wystawianie faktur – system generuje fakturę na podstawie nakładu pracy lub stałych stawek.
🔹 Rejestrowanie płatności od klientów – CRM przechowuje wszystkie wpłaty, co pozwala kontrolować saldo każdego klienta i projektu.
🔹 Raporty dotyczące przychodów i wydatków – uzyskaj szczegółowe analizy operacji finansowych.

‍

Automatyczne powiadomienia klientów.

CRM umożliwia skonfigurowanie automatycznych powiadomień dla klientów i pracowników, co znacząco ułatwia komunikację i redukuje liczbę dodatkowych zapytań.

🔹 Powiadomienia o statusie sprawy.
🔹 Przypomnienia o spotkaniach i terminach.
🔹 Powiadomienia o konieczności podpisania dokumentów.

📌 Na zrzucie ekranu – przykładowe automatyczne powiadomienia w CRM.

‍

‍

Automatyzacja działu sprzedaży.

Firmy prawnicze coraz częściej wykorzystują media społecznościowe i komunikatory do pozyskiwania klientów. CRM dla prawników pozwala zautomatyzować ten proces:

🔹 Wszystkie zapytania z komunikatorów, strony internetowej i social mediów trafiają bezpośrednio do CRM.
🔹 Lejek sprzedaży pomaga kontrolować cały proces interakcji – od pierwszego kontaktu do podpisania umowy.
🔹 Menedżerowie i prawnicy mogą odpowiadać klientom z jednej platformy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

📌 Na zrzucie ekranu – przykładowy lejek sprzedaży dla usług prawnych.

‍

‍

Podsumowanie.

Wdrożenie CRM dla firm prawniczych pozwala:

✔️ Usprawnić procesy pracy.
✔️ Zautomatyzować księgowość i wystawianie faktur.
✔️ Przechowywać całą historię interakcji z klientami w jednym miejscu.
✔️ Uprościć komunikację dzięki automatycznym powiadomieniom.
✔️ Monitorować przebieg spraw i zapewnić przejrzystą współpracę zespołową.
✔️ Zwiększyć skuteczność pozyskiwania klientów poprzez integrację z mediami społecznościowymi i komunikatorami.

🚀 Gotowi na automatyzację działalności prawniczej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać konsultację!

‍