Nasza oferta obejmuje:
📌 1. System półautomatycznego wsparcia działań podatkowych klientów.
📌 2. Tworzenie Proform, faktur i harmonogramów płatności dla klientów.
📌 3. Integracja z komunikatorami.
📌 4. Ujednolicone środowisko dla księgowego z całą komunikacją od klientów.
📌 5. Księgowanie finansów od klientów. 📝
Przyjrzyjmy się bliżej tym procesom. Tak działa automatyzacja raportowania:
Zapis w bazie danych o systemie podatkowym każdego klienta w celu filtrowania. ✅
Przypisanie księgowego dla każdego klienta. 🤝
Wybór typów raportowania dla każdego klienta w zależności od formy własności i systemu podatkowego. 📊
W ten sposób zadania raportowania są automatycznie tworzone dla każdego klienta z określonymi datami. Zadania mają etapy: w toku, przygotowane, przesłane, zaakceptowane. 📅
Upraszcza Ułatwia to pracę, pozwalając zobaczyć wszystkie zadania i ich terminy. Profesjonaliści Fachowcy nie martwią się już o to, czy ukończą swoją pracę na czas. Funkcje "w toku", "przygotowane", "przesłane" i "zaakceptowane" są ulubionymi funkcjami księgowych, którzy już korzystają z systemu. Widzą cały obraz pracy i mogą efektywnie wykonywać swoje obowiązki. 🥰
Przyjrzyjmy się automatyzacji fakturowania księgowego:
📝 1. Rejestrowanie informacji o klientach i taryfach w bazie danych. 😊
📝 2. Tworzenie szablonów faktur i aktów w PlanFix dla każdego klienta. 👍
📝 3. Co miesiąc automatycznie jest tworzone zadanie, w którym już mieści się informacja o usłudze i kwocie do zapłaty.
Zadanie z informacjami o usługach i kwotach jest automatycznie tworzone co miesiąc, księgowy musi tylko kliknąć, aby wygenerować akt i fakturę przy użyciu szablonu.
📝 4. Proformy i faktury mogą być wysyłane do klientów pocztą elektroniczną bezpośrednio z PlanFix.
📝 5. Zadania są dystrybuowane do księgowych, a każdy widzi tylko swoje zadania, menedżer ma dostęp administracyjny. Zadania mają etapy: w toku, faktura wysłana, zakończone. 😎
Teraz o środowisku pracy księgowego:
📌 1. Baza klientów jest dostępna dla księgowego. 📋
📌 2. Planer dnia i tygodnia, w którym księgowy rejestruje zadania od klientów i menedżera oraz zadania tworzy się automatycznie. 🗓️
📌 3. Wyświetlanie żądań od klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów. Cała korespondencja pozostaje w systemie. Tylko właściwe osoby mają dostęp. 📧
📌 4. Instrukcje i kontakty księgowego są dostępne w obszarze roboczym. 📚
Uwzględniliśmy potrzeby księgowych, aby zapewnić komfort i szybkość pracy, a także terminową i pomyślną realizację projektów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzenia systemu CRM dla Ciebie lub Twojej agencji, prosimy śmiało wysyłać pytania. 📲
